Nuestra consultoría
Un diagnóstico honesto vale más que mil cotizaciones
No vendemos pólizas a la primera llamada. Trabajamos como lo que somos: consultores. Primero números, después estrategia, y solo al final, si hace falta, productos.
30 minutos · sin compromiso y sin pitch de venta
001 / Cómo trabajamos
Cuatro pasos, cero letra chiquita
Llamada de claridad
Nos cuentas tu situación y objetivos. Te decimos con franqueza si podemos ayudarte y qué proceso te conviene. Sin compromiso y sin pitch de venta.
Gratis · 30 minSesión Vista 360
El diagnóstico completo: tu número de retiro y metas, lo que tienes vs. lo que necesitas, y cuánto necesitaría tu familia si llegaras a faltar. Con reporte de tus 3 brechas más grandes.
$2,500 MXN · 100% acreditable · 90 minPlan Patrimonial Vista
El plan completo por escrito: estrategia de ahorro e inversión hacia tu número, protección dimensionada, beneficios fiscales y plan de acción a 12 meses.
Desde $12,500 MXN · 2 a 3 sesionesImplementación y acompañamiento
Cotizamos con las principales aseguradoras del país, contratamos contigo y te acompañamos en reembolsos, siniestros y trámites. Cada año revisamos tu plan.
Revisión anual incluida002 / Sin riesgo para ti
Dos reglas que cambian todo
Si después de tu Sesión Vista 360 decides hacer tu Plan Patrimonial o implementar tu estrategia con nosotros, los $2,500 se descuentan por completo.
Si al terminar la sesión sientes que no descubriste nada que valga más de lo que pagaste, te devolvemos el dinero completo.
Versión empresarial (hombre clave y panorama de sucesión): $4,500 MXN.
Plan Legado para empresarios (sucesión, hombre clave, coordinación con tu contador y abogado): desde $25,000 MXN.
Todas las sesiones pueden ser por videollamada. Pagas con tarjeta al agendar o por transferencia, con factura.
003 / Hablemos claro
¿Por qué cobrar un diagnóstico que otros "regalan"?
Porque el diagnóstico ES el trabajo. Cuando el análisis es gratis, el asesor vive de venderte un producto cuanto antes, lo necesites o no. Cuando el diagnóstico se paga, trabaja para una sola cosa: decirte la verdad de tus números. Esa independencia es exactamente lo que compras.
004 / Preguntas frecuentes